투자 매뉴얼
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내일의 부 - 투자 매뉴얼
내일의 부 책을 읽고 저자가 얘기하는 매뉴얼대로 투자를 할려고 투자 매뉴얼을 정리해봅니다. 결국 가장 좋은 선택은 미국 주식이다. 그것도 전세계 시가총액 1등 주식이다. 주가는 올라가고 ��
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공황 종료
2021년 4월 19일 까지 추가 -3%가 뜨지않아 공황 종료됨
| 날짜 | 종가 | 상승률 |
| 2021년 5월 11일 | 13,389.43 | -0.09% |
| 2021년 5월 12일 | 13,031.68 | -2.67% |
| 2021년 5월 13일 | 13,124.99 | 0.72% |
| 2021년 5월 14일 | 13,429.98 | 2.32% |
| 2021년 5월 17일 | 13,379.05 | -0.38% |
| 2021년 5월 18일 | 13,303.64 | -0.56% |
| 2021년 5월 19일 | 13,299.74 |
0.03% |
| 2021년 5월 20일 | 13,535.74 | 1.77% |
| 2021년 5월 21일 | 13,470.99 | -0.48% |
| 2021년 5월 24일 | 13,659.38 | 1.40% |
★★★마지막 -3% 시점
| 날짜 | 종가 | 하락율 |
| 2021년 3월 18일 | 13,116.17 | -3.02% |
공황이 끝나는 시점
- 2021년 4월 19일
-30% 지점
- 나스닥 6872.03p 지점에서 매수
현재 시가총액 순위
1위 : 애플
2위 : 마이크로소프트
1위 애플과 2,3위의 시가총액이 10%이상 차이나면 애플 주식만 가져가는 것이 매뉴얼임
(계산법) : (1등 주식 - 2등 주식) / 1등 주식
조던의 칼럼
출처 JD부자연구소 카페 : http://cafe.daum.net/jordan777
JD 부자연구소
부동산 및 해외 주식 넘버1카페
cafe.daum.net
TQQQ 투자법
TQQQ : ProShares UltraPro QQQ
NASDAQ: TQQQ
TQQQ는 나스닥100을 추종하는 3배 레버리지 ETF이다.
레버리지 많이 쓰는 개미들이 비트코인과 함께 즐겨쓰는 투자 종목이다.
그런데 문제는 변동성이 심하다는데 있다.
변동성이 심하면 어떤 일이 일어나는가?
떨어질 때 급격히 떨어지면 회복하지 못하고 전재산을 날리는 수가 있다.
예를들어 지난 2020년 3월 코로나 위기때는 나스닥이 전고점대비 무려 30% 가까이 떨어졌다.
이때 TQQQ를 고점에서 샀다면 3배 레버리지이니 10%까지 떨어지게 되므로 이것이 10배가 올라야 본전인 100을 회복한다.
따라서 급격히 떨어지는 것을 방지하면 TQQQ는 자산 일부를 투자 할만하다.
2010년~2021년 5월 현재 나스닥과 TQQQ그리고 VIX의 비교표.
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 나스닥 | 16.91 | -1.8 | 15.91 | 38.32 | 13.4 | 5.73 | 7.5 | 28.24 | -3.88 | 35.23 | 43.64 | 4.52 |
| TQQQ | 77.01 | -7.79 | 52.11 | 139.35 | 57.06 | 17.24 | 11.34 | 118.11 | -19.9 | 133.64 | 110.08 | 6.11 |
| VIX | 22.55 | 24.2 | 17.8 | 14.23 | 14.18 | 16.67 | 15.83 | 11.09 | 16.64 | 15.37 | 29.18 | 21.48 |
3가지 지수를 넣었다.
나스닥, TQQQ, VIX
일단 나스닥과 TQQQ를 비교해 보자.
나스닥 대비 약 3배의 추종을 하는 TQQQ이니만큼 2013년도에는 139.35%, 2017년에는118.11%, 2019년에는 133.64%가 올랐다.
다만 떨어질 때도 3배 떨어진다.
2011년에는 나스닥이 1.8% 떨어졌으나 TQQQ는 7.79%가 떨어졌고 2018년도에는 3.88%가 떨어질 때 19.9%가 떨어졌다.
그렇다면 TQQQ를 투자하면서 좀 더 안전하게 투자할 수 있는 방법은 없을까 생각을 해 보았다.
그래서 생각한 것이 바로 변동성 지수인 VIX 지수다.
VIX지수 : 뉴욕주식시장 변동성지수
INDEXCBOE: VIX
일명 공포지수라고 한다.
오르내림폭이 클때 변동성은 증가한다.
2020년 3월 16일 VIX지수는 무려80까지 올라가기도 했다.
평소에 안정적일 때는 VIX지수는 15이하로 내려온다.
TQQQ의 투자방법
VIX지수가 15미만일 때 투자를 한다.
그리고 VIX 15가 넘어가면 판다.
간단하다.
그래서 2010년부터 VIX 지수를 TQQQ와 연동하여 테스트를 해 보았다.
일단 투자가 들어가는 시점을 예시로 들어보자.
1. 투자의 시작시점
| 날짜 | VIX |
| 2013년 04월 18일 | 17.56 |
| 2013년 04월 19일 | 14.97 |
| 2013년 04월 22일 | 14.39 |
| 2013년 04월 23일 | 13.48 |
| 2013년 04월 24일 | 13.61 |
2013년 4월 18일에는 VIX지수가 17.56으로 15를 넘어간다.
따라서 들어가지 않는다.
4월 19일 VIX지수가 14.97이다.
그러니 4월 19일 VIX가 15이하임을 확인하고 종가에 들어가거나 못 들어갔다면 4월 22일 시초가에 들어간다.
TQQQ의 수익률은 4월 22일부터 계산이 시작된다.
2. 투자의 종료시점
| VIX | TQQQ | |
| 2013년 05월 28일 | 14.48 | 1.98% |
| 2013년 05월 29일 | 14.83 | -1.29% |
| 2013년 05월 30일 | 14.53 | 1.64% |
| 2013년 05월 31일 | 16.3 | -2.90% |
2013년 5월 30일 14.53에서 2013년 5월 31일 16.3으로 15를 넘어가면서 VIX지수가 끝이 났다.
즉 15를 넘었으므로 TQQQ를 매도한다.
물론 장중에 확실히 15를 넘었다고 생각하면 팔아도 된다.
2012년부터 2021년 5월 현재까지의 TQQQ의 투자법대로 했을 경우 수익률은 다음과 같다.
디테일한 세부수익률은 엑셀파일을 첨부할 것이다.
| 날짜 | 플러스 | 마이너스 |
| 2012년 8월 | 5.50% | |
| 2012년 9월 | -2.58% | |
| 2013년 1월~2월 | -3.13% | |
| 2013년 3월~4월 | 4.45% | |
| 2013년 4월~5월 | 21.91% | |
| 2013년 7월~8월 | 11.24% | |
| 2013년 9월 | 3.94% | |
| 2013년 10월~12월 | 8.83% | |
| 2013년 12월~1월 | 2.97% | |
| 2014년 2월~3월 | 4.06% | |
| 2014년 3월 | -5.29% | |
| 2014년 4월 | -10.13% | |
| 2014년 4월~7월 | 34.09% | |
| 2014년 8월~9월 | 7.78% | |
| 2014년 10월~12월 | 9.65% | |
| 2014년 12월 | 2.27% | |
| 2015년 2월~3월 | -2.93% | |
| 2015년 3월 | -6.29% | |
| 2015년 4월~5월 | 4.60% | |
| 2015년 5월~6월 | -1.12% | |
| 2015년 6월 | -4.90% | |
| 2015년 7월~8월 | 1.80% | |
| 2015년 10월 | 8.58% | |
| 2015년 10월29일 | -1.77% | |
| 2015년 11월3일 | 0.97% | |
| 2016년 3월 | -0.45% | |
| 2016년 3월~4월 | 0.23% | |
| 2016년 4월 | -8.70% | |
| 2016년 5월 | -1.53% | |
| 2016년 6월 | 1.31% | |
| 2016년 7월~9월 | 16.17% | |
| 2016년 10월 | -1.53% | |
| 2016년 10월20일 | -1.33% | |
| 2016년 11월 ~2017년 4월 | 34.36% | |
| 2017년 5월 | 10.36% | |
| 2017년 5월~8월 | 8.64% | |
| 2017년 8월 | -5.47% | |
| 2017년 8월~2018년 2월 | 46.23% | |
| 2018년 5월 | 7.12% | |
| 2018년 6월 | -1.87% | |
| 2018년 7월~10월 | 10.20% | |
| 2019년 2월 | 2.95% | |
| 2019년 2월~3월 | -0.07% | |
| 2019년 3월 | 6.96% | |
| 2019년 3월~5월 | 18.46% | |
| 2019년 6월 | 2.24% | |
| 2019년 7월 | 2.53% | |
| 2019년 9월 | -2.65% | |
| 2019년 10월~12월 | 15.31% | |
| 2019년 12월 | 2.39% | |
| 2019년 12월~1월 | 18.82% | |
| 2020년 2월 | 0.51% | |
| 합계 | 336.12% | -60.43% |
이것을 요약하면 다음과 같다.
| 플러스 | 마이너스 | 합 | |
| TQQQ | 34 | 19 | 53 |
| 확률 | 64.15094 | 35.84906 | 100 |
| 합산수익률 | 336.12% | -60.43% | |
| 최대수익률 | 46.23% | -10.13% |
2012년~2021년 5월 현재 VIX지수가 15이하로 내려가면서 투자 가능한 경우는 총 53번이었다.
그중 34번이 플러스가 났으며 19번이 마이너스가 났다.
오를 확률은 약64%정도가 된다.
최대수익률은 2017년 8월~2018년 2월 구간으로 46.23%를 기록했다.
최대손실률은 2014년 4월 구간으로 -10.13%를 기록했다.
욕심이 앞서서 TQQQ를 15가 넘는 구간에서도 그냥 가지고 있다면 2020년 3월, 2018년 10월 등과 같이 변동성이 큰 구간에 들어갔을 때 계좌가 녹는다.
VIX15를 넘어가면 바로 손절을 했을 때 최대 10%이상 떨어지지 않았다.
결론 : 자산의 일정액을 TQQQ로 투자하는 것도 자산을 짧은 기간 크게 불리는 나쁘지 않은 선택이라 하겠다.
JD 부자연구소
소장 조던
http://cafe.daum.net/jordan777
JD부자연구소 인강 사이트 (구글에서 제이디 부자연구소 검색)
PC URL : https://www.jordan777.com/main/index.jsp
JD부자연구소 유튜브
https://www.youtube.com/channel/UCJN8yfW2p6Gd8-wZ04pGAkg
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