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투자/내일의 부 - 투자 매뉴얼

내일의 부 투자 매뉴얼 : 오늘 항셍지수가 오른다면?

롤리와 포포 2021. 9. 27. 11:29

투자 매뉴얼

https://iot-lab.tistory.com/70

 

내일의 부 - 투자 매뉴얼

내일의 부 책을 읽고 저자가 얘기하는 매뉴얼대로 투자를 할려고 투자 매뉴얼을 정리해봅니다. 결국 가장 좋은 선택은 미국 주식이다. 그것도 전세계 시가총액 1등 주식이다. 주가는 올라가고 ��

iot-lab.tistory.com

공황  종료

2021년 4월 19일 까지 추가 -3%가 뜨지않아 공황 종료됨

날짜 종가 상승률
2021년 9월 9일 15,248.3 -0.25%
2021년 9월 10일 15,115.5 -0.87%
2021년 9월 13일 15,105.6 -0.07%
2021년 9월 14일 15,037.8 -0.45%
2021년 9월 15일 15,161.5 0.82%
2021년 9월 16일 15,181.9 0.13%
2021년 9월 17일 15,044.0 -0.91%
2021년 9월 20일 14,713.9 -2.19%
2021년 9월 21일 14,746.4 0.22%
2021년 9월 22일 14,896.8 1.02%

★★★마지막 -3% 시점

날짜 종가 하락율
2021년 3월 18일 13,116.17 -3.02%

공황이 끝나는 시점

  • 2021년 4월 19일

-30% 지점

  • 나스닥 6872.03p 지점에서 매수

현재 시가총액 순위

1위 : 애플

2위 : 마이크로소프트

1위 애플과 2,3위의 시가총액이 10%이상 차이나면 애플 주식만 가져가는 것이 매뉴얼임

(계산법) : (1등 주식 - 2등 주식) / 1등 주식

조던의 생각

출처 JD부자연구소 카페 : http://cafe.daum.net/jordan777

 

JD 부자연구소

부동산 및 해외 주식 넘버1카페

cafe.daum.net

오늘 항셍지수가 오른다면?

 

<뉴욕마켓워치> FOMC 결과에 주가·달러↑…국채 혼조

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4168452 

 

<뉴욕마켓워치> FOMC 결과에 주가·달러↑…국채 혼조 - 연합인포맥스

(서울=연합인포맥스) 국제경제부 = 22일(미국 시간) 뉴욕증시는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과가 완화적이었다는 평가에 상승했다.미국 국채가격은 시장이 예상했던 결과가 나온 가운

news.einfomax.co.kr

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 338.48포인트(1.00%) 오른 34,258.32로 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 41.45포인트(0.95%) 상승한 4,395.64를, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 150.45포인트(1.02%) 오른 14,896.85로 장을 마감했다.

 

어제는 나스닥이 1.02%, S&P500지수는 0.95%, 다우존스 지수는 1.00% 3대지수 모두 올랐다.

 

메인 이슈 : 오늘 항셍지수가 오른다면?

 

일단 주가가 최근 떨어진 최대 이슈는 2가지다.

하나는 헝따그룹의 부도설에 의한 위기 가능성과 FOMC결과에 따른 불확실성이다.

 

1. FOMC 긍정적

 

파월 연준의장에 관한 멘트는 여러 신문매체를 통해 소개 되었을 것이다.

간단히 얘기하자면 테이퍼링을 한다는 것이 의외로 강한 매파적인 발언이었음에도 결국 주가는 올랐다.

그러니 파월 연준의장의 발언은 주가에 긍정적이었다는 것이 결과이다.

따라서 이번 FOMC결과는 긍정적이라고 보면 된다.

 

제롬 파월 연준 의장은 기자 회견에서 고용보고서가 괜찮게 나온다면 11월 테이퍼링 시작을 지원할 것으로 예상했으며, "내 생각에 테스트는 거의 충족됐다"고 말했다.

 

파월 의장은 "결정은 내려지지 않았지만, 참가자들은 대체로 경기 회복이 추세를 유지하는 한 내년 중반쯤에 마무리되는 점진적인 테이퍼링 과정이 적절할 것 같다고 봤다"고 말했다.

 

일단 파월의장은 11월에 테이퍼링을 하는데 이번 9월 고용보고서가 중요하다.

그러니 10월에 있을 고용보고서가 괜찮으면 웬만하면 테이퍼링 선언 등을 11월 정도에 시작할 것이고 끝내는 것은 2022년(내년) 중순정도에 끝낼 것이라는 것이 요지이다.

내년 중순에 테이퍼링을 끝낸다는 것은 약간은 매파적이다.

 

파월 의장은 테이퍼링 과정과 금리 인상과는 별개의 과정이라는 점을 재차 강조했다.

그리고 금리인상은 테이퍼링이 끝난 후에 할 것이라는데서 시장을 안심시키는 발언을 한 것이 주가가 오르는데 결정적인 역할을 한 것으로 보인다.

파월의 연설이 있은 후 떨어졌으나 결국 회복하면서 끝이났다.

결론은 테이퍼링 얘기는 주가에 긍정적이라고 보면 된다.

그러니 하나의 이슈는 끝이 났다.

 

2. 헝따 위기설 긍정적

 

다음은 헝따그룹에 대한 소식이다.

 

파월 연준 의장 “헝다 쇼크, 中만의 문제… 美에는 영향 없어”

https://biz.chosun.com/international/international_economy/2021/09/23/O6MYCCINRVGU7P2IJWNN4RFMAQ/

 

파월 연준 의장 “헝다 쇼크, 中만의 문제… 美에는 영향 없어”

파월 연준 의장 헝다 쇼크, 中만의 문제 美에는 영향 없어

biz.chosun.com

22일(현지시각) 블룸버그에 따르면 파월 의장은 이날 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마친 후 가진 기자회견에서 “미국의 은행들은 헝다의 부채 문제에 직접적으로 거의 노출되지 않았다”며 “헝다의 상황은 신흥국들에 많은 부채를 짊어진 중국에만 매우 특별한 문제에 해당된다”고 말했다.

 

파월은 어제 헝따에 대한 파장이 신흥국, 중국만의 문제이지 미국시장에는 미치지 않을 것이란 얘기를 했다.

그러면서 일단락되었다고 보인다.

 

헝다그룹은 아시아 시장에서 위안화 채권에 대한 이자를 오는 23일 제때 지급할 것이라고 발표했다. 이자 규모는 2억3천200만 위안(약 425억 원)으로 알려졌다.

 

그리고 헝따는 채권이자를 갚을 것이라는 소식에 주가가 10% 넘게 오르고 있다.

 

항대집단

HKG: 3333

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=evergrande+stock 

 

evergrande stock - Google 검색

Stock analysis for China Evergrande Group (3333:Hong Kong) including stock price, stock chart, company news, key statistics, fundamentals and company ...

www.google.com

이 같은 소식과 함께 중국 인민은행이 시장에 대규모 유동성을 공급하면서 시장의 불안을 다소 진정시켰다.

중추절 연휴 후 처음 개장한 상하이증시는 0.4% 상승했고, 선전증시는 0.25% 하락세로 마감했다.

 

게다가 어제 인민은행이 2000억 위안의 유동성을 시장에 공급하면서 상하이, 선전이 모두 올랐다.

그리고 오늘 문제인 홍콩 항셍지수가 오른다면 헝따이슈가 앞으로 중국증시에 발목을 잡겠지만 이젠 헝따이슈가 소멸할 것으로 보인다.

 

홍콩 항셍지수는 2021년 9월 23일 11시 24분 현재 1.5% 오르고 있다.

오늘 홍콩 항셍지수가 상승으로 끝이 난다면 단기적으로 헝따이슈는 끝이 났다고 볼 수 있다.

 

그러면 앞으로 리밸런싱을 어떻게 해야 하는가?

 

종합해 보자.

FOMC, 헝따 이슈 모두 끝이났다.

그러니 최근에 주가 하락요인이 모두 제거 되었다고 봐야 한다.

그렇다고 무조건 오른다는 것은 아니다.

 

앞으로 부채한도 협상 이슈가 남아있다.

그러나 부채한도 협상 이슈는 등락이 있겠지만 이것도 크게 문제가 되지는 않을 것으로 보인다.

만약 문제가 된다면 2011년 미국 신용등급 위기로 -3%가 한 달에 4번 이상 뜨는 경우가 발생을 할 것인데 그것도 사실 전고점 대비 12% 정도만 빠지고 해결이 되었다.

큰 이슈는 아니라고 봐야 한다.

금리인상이 지속적으로 이어지며 위기가 온 2018년 10월 위기가 오히려 30%이상 조정이 있었다.

따라서 지금 현재로 본다면 하락요인은 크게 없는 상태라고 봐야 한다.

 

리밸런싱을 종가에 했다면 어떻게 했나?

 

애플 리밸런싱 표 전고점 156.69달러

　 애플 리밸런싱
전고점 156.69 　
-2.5% 152.77 10%
-5.0% 148.86 20%
-7.5% 144.94 30%
-10.0% 141.02 40%
-12.5% 137.10 50%
-15.0% 133.19 60%
-17.5% 129.27 70%
-20.0% 125.35 80%
-22.5% 121.43 90%
-25.0% 117.52 100%

애플 2021년 9월 23일 현재

날짜 종가 변동 %
2021년 09월 22일 145.85 1.69%
2021년 09월 21일 143.43 0.34%
2021년 09월 20일 142.94 -2.14%
2021년 09월 17일 146.06 -1.83%
2021년 09월 16일 148.79 -0.16%
2021년 09월 15일 149.03 0.61%
2021년 09월 14일 148.12 -0.96%
2021년 09월 13일 149.55 0.39%
2021년 09월 10일 148.97 -3.31%
2021년 09월 09일 154.07 -0.67%
2021년 09월 08일 155.11 -1.01%
2021년 09월 07일 156.69 1.55%

두 가지 표를 놓고 보자.

리밸런싱은 세 번 진행 했을 것이다.

 

1) 2.5% - 2021년 9월 10일 148.97달러 - 10% 매도

2) 5% - 2021년 09월 14일 148.12달러 - 10% 매도

3) 7.5% - 2021년 09월 20일 142.94달러 -10% 매도

 

이렇게 되었을 것이다.

이것을 10%씩 3개를 더해서 나눠보면 평균값은 146.61달러가 된다.

어제 애플의 종가는 145.85 달러이다.

 

리밸런싱을 했을 때 앞으로 2가지 옵션이 있다.

 

1. 2구간 이상 올랐을 때인 152.77달러까지 기다렸다가 산다.

애플은 전고점 대비 7.5% 빠졌다가 현재 145.85달러를 찍으면서 올라오는 중이다.

그러니 2구간 이상 올라왔을 때가 -2.5%구간이다.

-2.5%구간에서는 152.77달러이다.

따라서 152.77달러가 되면 사는 것이 매뉴얼이니 그 때 사는 방법이 있다.

이 방법은 앞으로 전고점 대비 10% 이상 급락을 한다면 확보해 놓은 현금으로 저가에 매수하면서 애플 주식 수를 늘릴 수 있는 장점이 있다.

다만 오를 때 현금 30%를 가지고 있기 때문에 포모에 시달릴 수는 있다.

152.77달러까지 기다렸다 산다고 해도 전체자산의 1.5% 손해이다.

그리 큰 손해는 아니다.

 

2. 현재 145.85달러에서 산다.

매뉴얼은 아니지만 오늘 항셍지수가 올라서 끝난다면 헝따이슈와 FOMC이슈가 끝났다고 보고 현재 가격으로 사는 것이다.

오늘 나스닥 선물이 0.23% 소폭 오르고 있다.

그러니 항셍지수가 오르면 애플을 146달러대에 사는 것이다.

그러면 리밸런싱 하면서 10%씩 판 3개 합 평균인 146.61달러대와 얼추 비슷하다.

따라서 지금 산다면 존버와 수익률이 비슷하게 된다.

 

이 방법의 장점은 앞으로 올랐을 때 포모에 시달리지 않을 수 있다.

만약 애플이 하락한다면 난감할 수 있다.

애플이 앞으로 하락했을 때 대응방법이 있다.

2.5% 떨어질 때마다 10%씩 다시 리밸런싱 하는 것이다.

다만 리밸런싱 표는 애플이 하락할 때 리밸런싱을 자신이 산 가격인 146달러대로 놓고 하면 된다.

 

애플 매수 146달러

　 애플 리밸런싱
매수 146.00 　
-2.5% 142.35 10%
-5.0% 138.70 20%
-7.5% 135.05 30%
-10.0% 131.40 40%
-12.5% 127.75 50%
-15.0% 124.10 60%
-17.5% 120.45 70%
-20.0% 116.80 80%
-22.5% 113.15 90%
-25.0% 109.50 100%

다만 이 표는 156.69달러를 넘어가면 새로운 전고점 표가 만들어진다.

 

결론 : 지금까지 리밸런싱을 해 왔다면 2가지 옵션이 있다.

그 중 앞으로도 위험이 남아있다 생각하면 1번 옵션을 선택하라.

위험은 제거되었고 앞으로 오를 일만 남았다고 생각하면 2번 옵션을 선택하라.

너무 복잡하다고 생각하면 자신만의 룰을 만들어서 투자하면 된다.

 

1) 매뉴얼 :

1. 세계1등 주식은 전고점대비 -2.5% 떨어질 때마다 10%씩 팔면서 리밸런싱을 하다가 나스닥 -3%가 뜨면 말뚝을 박는다.

자세한 내용은 제이디부자연구소 다음카페를 참조하라.

 

2) 전제 : 세계 1등 주식은 우상향 한다.

 

위의 상황은 매뉴얼일뿐이다.

따를 사람은 따르고 참고할 사람은 참고하기만 하면 된다.

주식을 사고 파는 것의 모든 책임과 이득은 자신에게 있다.

 

매뉴얼을 지키다가 포모(주식을 판 가격보다 오를 것에 대한 두려움)가 두렵다면 매뉴얼을 지키지 말고 -3%때 판 가격이나 리밸런싱 때 판 가격보다 단 1불이라도 떨어졌다면 전량 매수하라.

 

JD 부자연구소

소장 조던

http://cafe.daum.net/jordan777

 

JD부자연구소 인강 사이트 (구글에서 제이디 부자연구소 검색)

PC URL : https://www.jordan777.com/main/index.jsp

 

JD부자연구소 유튜브

https://www.youtube.com/channel/UCJN8yfW2p6Gd8-wZ04pGAkg

 

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