내일의 부 투자 매뉴얼 - 세계 1등 주식의 리밸런싱

투자 매뉴얼

https://iot-lab.tistory.com/70

내일의 부 - 투자 매뉴얼

공황 끝

나스닥 -3% 후 한달이 지났으므로 공황이 끝남

오늘 새벽 6시에 애플 매수 시작!!!

• 매뉴얼 : 나스닥 일간지수가 -3% 뜨면 전량 매도 후 금, 미국채 등 안전자산으로 갈아타야 한다.
• 공황이 끝나면 미국 일등 주식인 애플을 매수한다.

날짜	종가	상승률
2021년 2월 4일	13,777.74	1.23%
2021년 2월 8일	13,856.30	0.57%
2021년 2월 8일	13,987.64	0.95%
2021년 2월 9일	14,007.70	0.14%
2021년 2월 10일	13,972.53	-0.25%
2021년 2월 11일	14,025.77	0.38%
2021년 2월 12일	14,095.47	0.50%
2021년 2월 16일	14,047.50	-0.34%
2021년 2월 17일	13,965.50	-0.58%
2021년 2월 18일	13,865.36	-0.72%
2021년 2월 19일	13,874.46	0.07%

 

★★★마지막 -3% 시점

날짜	종가	하락율
2020년 10월 28일	10,632.99	-3.02%

공황이 끝나는 시점

• 2020년 11월 29일

-30% 지점

• 나스닥 6872.03p 지점에서 매수

현재 시가총액 순위

1위 : 애플

2위 : 마이크로소프트

1위 애플과 2,3위의 시가총액이 10%이상 차이나면 애플 주식만 가져가는 것이 매뉴얼임

(계산법) : (1등 주식 - 2등 주식) / 1등 주식

조던의 컬럼

출처 JD부자연구소 카페 : http://cafe.daum.net/jordan777

JD 부자연구소

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세계 1등 주식의 리밸런싱

 

애플 데쓰밸리 관련 2012년 -45%건의 대응방법

https://cafe.daum.net/jordan777

JD 부자연구소

해당 챕터는 위의 상황을 좀 더 디테일하게 정리하고자 한다.

 

요약하자면 애플이 1등이던 2012년 애플은 2등과 압도적인 차이를 내며 1등을 달리고 있었으나 1, 2등이 바뀌지 않고 -3%도 안 뜬 상태에서 고점대비 주가가 최대 45%가 빠지는 일이 있었다.

 

이렇게 애플이 떨어진 이유는 스티브 잡스가 2011년 10월 5일 사망하면서 애플의 혁신에 대한 문제가 제기되었고 애플의 어닝쇼크가 겹치면서 떨어졌다.

 

세계1등 주식 투자법은 한 종목을 투자하여 시장 평균을 이기는 방법이기 때문에 이러한 일이 항시 일어날 수 있다.

이 때 사람들이 가장 우려하는 상황은 -3%가 뜨지 않으면서 매일 떨어지는 것이다.

그런데 2012년에 우려하던 상황이 나타났다.

 

결과적으로 1등답게 애플은 이후 V자 반등을 이뤄냈다.

그러나 만약 세계1등 투자법으로 투자를 한다면 고점대비 45%가 빠지는 상황에서 웬만한 사람들은 견딜 수가 없을 것이다.

따라서 이러한 사태를 예방하고자 매뉴얼을 만들었다.

 

당시 애플에 비해 나스닥은 10%의 조정만을 보였을 뿐 꾸준히 우상향하는 그래프를 그리면서 올라갔다.

그러니 애플을 팔면서 나스닥을 매수하는 리밸런싱 조정을 하면 될 것으로 보인다.

 

2012년 1,2,3,4분기 그리고 2013년 1분기까지는 시총 1위가 엑손이었다고 내일의 부 책(1권 276p)에 그렇게 되어 있다.

그렇다면 당시 엑손만 매수한 상태일 테니 애플을 아예 들고 있을 필요가 없었을 것이다.

그러나 사실은 애플이 1등이었다.

그래서 1등 수익률이 더 올라갔어야 정상이다.

 

2012년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지 엑손모빌이 1등을 한 것으로 계산을 했다.

그러나 2012년은 애플이 내리 1등을 했고 2013년은 2분기 빼고 애플이 1등을 했다.

그런데 책에서 계산은 2012년 엑손모빌이 1년 내내 1등을 한 것으로 계산을 했다.

2012년의 수익률을 보면 애플이 1년 동안 31.47% 그리고 엑손모빌이 2.11%으로 나타났다.

따라서 세계1등 주식은 무려 29.36% 더 상승했음을 알 수 있다.

그러니 기존의 세계1등 수익률에 약 30%를 더 곱해야 맞다.

 

결론 : 애플은 2등과 10%이상 차이가 나는 상태로 최대 45%까지 떨어진 적이 있다는 것이 사실이다.

 

매뉴얼- 주가는 항상 종가를 기준으로 한다. 장중에 떨어진 것은 나스닥 -3%와 마찬가지로 반영하지 않는다.

 

팔고 사는 방법

1) 세계 1등 주식의 전고점이 100달러 일 때 나스닥 -3%가 뜨지 않은 상태에서 -10%가 빠진 90달러(종가 기준)이하로 떨어졌을 때

- 세계1등 주식이 100주가 있었다면 20%인 20주를 팔고 20주 판 돈을 가지고 나스닥100 ETF인 QQQ(티커: 종목명)를 산다.

 

2) 세계1등 주식이 다시 상승해서 전고점인 100달러를 넘었을 때

- 나스닥100 ETF인 QQQ를 전량 매도 후 애플주식을 산다.

 

3) 세계1등 주식이 전고점이 100달러일 때 나스닥 -3%가 뜨지 않은 상태에서 내리 -20%까지 빠져 80달러(종가기준)이하로 떨어졌을 때

- 세계1등 주식 100주가 있었다면 40%인 40주를 팔고 40주 판 돈을 가지고 나스닥100 ETF인 QQQ(티커: 종목명)를 산다.

 

4) 세계1등 주식이 90불까지 다시 오른다면

- QQQ를 50%를 매도하여 전체 자산의 20%를 남겨두고 세계1등 주식을 산다.

 

1등주식 전고점 대비

1) 10% 빠지면 세계 1등 주식 20% 매도 후 QQQ 20% 매수

2) 20% 빠지면 세계 1등 주식 20% 매도 후 QQQ 20% 매수 : QQQ 총 40% 매수

3) 30% 빠지면 세계 1등 주식 20% 매도 후 QQQ 20% 매수 : QQQ 총 60% 매수

4) 40% 빠지면 세계 1등 주식 20% 매도 후 QQQ 20% 매수 : QQQ 총 80% 매수

5) 50% 빠지면 세계 1등 주식 20%( 총100% 매도) 매도 후 QQQ 20% 매수 : QQQ 총 100% 매수

오를 때는 역순으로 QQQ를 매도하고 애플을 산다.

 

결론 : 애플이 전고점을 돌파하면 QQQ를 전량 매도 후 애플만 가져가는 것이 맞다.

한종목을 가져가는 것이 위험부담이 있는데도 불구하고 QQQ를 사지 않고 세계1등 주식을 사는 이유는 세계1등 주식의 수익률이 나스닥100 ETF의 수익률을 앞서기 때문이다.

 

아래 문서를 참조

 

1등만이 시장을 이긴다.

https://cafe.daum.net/jordan777/Mz4W/4552

Daum 카페

JD 부자연구소
소장 조던
http://cafe.daum.net/jordan777

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