내일의 부 투자 매뉴얼 : 2020년 9월 애플 리밸런싱+말뚝박기 사례분석 - 제2펜데믹

투자 매뉴얼

https://iot-lab.tistory.com/70

내일의 부 - 투자 매뉴얼

공황 시작

하루만에 나스닥 -3% 떠서 다시 공황이 시작됨

나스닥 -3% 이상 폭락으로 전량 매도 매뉴얼 발동

• 매뉴얼 : 나스닥 일간지수가 -3% 뜨면 전량 매도

날짜	종가	상승률	연속 상승일
2021년 3월 30일	13,045.39	-0.11%	0일차
2021년 3월 31일	13,246.87	1.54%	1일차
2021년 4월 1일	13,480.11	1.76%	2일차
2021년 4월 5일	13,705.59	1.67.%	3일차
2021년 4월 6일	13,698.38	-0.05%	0일차
2021년 4월 7일	13,688.84	-0.07%	0일차
2021년 4월 8일	13,829.31	1.03%	1일차
2021년 4월 9일	13,850.00	-0.36%	0일차
2021년 4월 12일	13,996.10	1.05%	1일차
2021년 4월 13일	14,013.93	0.13%	2일차

★★★마지막 -3% 시점

날짜	종가	하락율
2021년 3월 18일	13,116.17	-3.02%

공황이 끝나는 시점

• 2021년 4월 19일

-30% 지점

• 나스닥 6872.03p 지점에서 매수

현재 시가총액 순위

1위 : 애플

2위 : 마이크로소프트

1위 애플과 2,3위의 시가총액이 10%이상 차이나면 애플 주식만 가져가는 것이 매뉴얼임

(계산법) : (1등 주식 - 2등 주식) / 1등 주식

조던의 칼럼

출처 JD부자연구소 카페 : http://cafe.daum.net/jordan777

JD 부자연구소

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2020년 9월 애플 리밸런싱+말뚝박기 사례분석 - 제2펜데믹

 

2020년 9월 애플은 액면분할 이슈로 134.18달러까지 치솟는다.

그러나 2020년 9월 제2의 펜데믹과 경기부양책이 통과되지 않으면서 -3%가 뜬다.

 

애플 말뚝박기 -25% 비율표

	애플	말뚝박기
전고점	134.18
-2.5%	130.8255	10%
-5.0%	127.471	20%
-7.5%	124.1165	30%
-10.0%	120.762	40%
-12.5%	117.4075	50%
-15.0%	114.053	60%
-17.5%	110.6985	70%
-20.0%	107.344	80%
-22.5%	103.9895	90%
-25.0%	100.635	100%

2020년 9월 

날짜	종가	변동 %	비고
2020년 09월 01일	134.18	3.98%	전고점
2020년 09월 02일	131.4	-2.07%
2020년 09월 03일	120.88	-8.01%	나스닥 -3% 발생 말뚝박기 진행 - 전고점 대비 10% 하락 주식40% 현금60%

나스닥 -3% 발생

리밸런싱 없이 말뚝박기 진행

전고점대비 10%인 120.762 달러 근처인 120.88달러 하락했으므로 주식40% 말뚝박고 현금은 60%보유

날짜	종가	변동 %	비고
2020년 09월 04일	120.96	0.07%
2020년 09월 08일	112.82	-6.73%	전고점 대비15% 하락 주식20% 추가 매수 총 주식 60% 현금40%

전고점 대비 15%인 114.053달러 이하로 하락했으므로 주식20% 추가 매수 총 주식 60%, 현금 40%

날짜	종가	변동 %	비고
2020년 09월 09일	117.32	3.99%
2020년 09월 10일	113.49	-3.26%
2020년 09월 11일	112	-1.31%
2020년 09월 14일	115.36	3.00%
2020년 09월 15일	115.54	0.16%
2020년 09월 16일	112.13	-2.95%
2020년 09월 17일	110.34	-1.60%	전고점 대비 17.5% 하락 주식 10% 추가 매수, 총 주식 70%, 현금 30%

전고점 대비 17.5%인 110.6885달러 근처로 하락 주식 10% 추가 매수, 총 주식 70%, 현금 30%

2020년 09월 18일	106.84	-3.17%
2020년 09월 21일	110.08	3.03%
2020년 09월 22일	111.81	1.57%
2020년 09월 23일	107.12	-4.19%	전고점 대비 20% 하락, 주식 10% 추가 매수, 총 주식 80%, 현금 20%

전고점 대비 20%인 107.344 근처로 하락, 주식 10% 추가 매수, 총 주식 80%, 현금 20%

말뚝박기 진행중에는 떨어질 때만 비율대로 매수하며 오를 때 매수하지 않는다.

날짜	종가	변동 %	비고
2020년 11월 30일	119.05	2.11%	-3% 끝

2020년 10월 28일에 나스닥 -3%가 최종발생 했으므로 한달+1일 이후인 2020년 11월 29일이 -3%가 끝나는 날이나 일요일이기에 11월 30일로 -3%가 끝이 났다.

 

애플	매수	주식수	합계	평단가
전고점	134.18	1,000
-2.5%	130.8255	10%
-5.0%	127.471	20%
-7.5%	124.1165	30%
-10.0%	120.762	40%	400	48,305		120.762
-12.5%	117.4075	50%
-15.0%	114.053	60%	200	22,811	71,115	118.526
-17.5%	110.6985	70%	100	11,070	82,185	117.408
-20.0%	107.344	80%	100	10,734	92,920	116.150
-22.5%	103.9895	90%
-25.0%	100.635	100%
업그레이드 -3%룰	119.05		200	23,810	116,730	116.730
-3% 룰	119.05	1,000	119,050	119,050	119.050
기존 -3%대비 이득	1.988
버티기	120.880
버티기 대비 이득	3.556

결론 : 업그레이드 -3%룰을 적용시 애플의 평단가는 116.730달러이다.

현금 20%는 -3%가 끝나는 날 119.05달러에 애플을 사는 것으로 계산했다.

기존 -3%룰은 평단가가 119.050달러이고 그에 비해 업그레이드 -3%룰 적용시 수익률은 1.988% 이득이다.

팔지않고 버티기를 했을 때 120.880달러가 평단가인데 그에 비해 업그레이드 -3%룰 적용시 수익률은 3.556%가 이득이다.

따라서 2경우 모두 업그레이드 -3%룰 적용이 이득이었다.

 

애플 말뚝박기 몰빵시점.xlsx

0.02MB

2020년 9월 말뚝박기.xlsx

0.01MB

 

JD 부자연구소

소장 조던

http://cafe.daum.net/jordan777

 

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